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Zentralbank der Vereinigten Staaten gibt vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, Arbeitsbericht stiehlt es

Zentralbank der Vereinigten Staaten gibt vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, Arbeitsbericht stiehlt es

Grinch stealing holiday gifts

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Es war eine wilde Woche.

Am Mittwoch deutete dieser Vorsitzende dieser US-Notenbank, Jerome Powell, in einer vorbereiteten Referat an, dass die Zentralbank der Vereinigten Staaten dank dieser sinkenden Inflation wahrscheinlich bevorstehend damit beginnen würde, die Zinserhöhungen zu lockern.

Da niedrigere Zinsen gut zu Händen Aktien sind, freute sich dieser Markt. An einem Tag stieg dieser Sulfur&P 500 um 3,1 %, dieser Dow Jones Industrial Average um 2,2 % und dieser Nasdaq Composite um 4,4 %. Europäische und asiatische Aktien folgten diesem Muster und fügten Aktien weltweit weitere Milliarden an Marktwert hinzu.

Am Freitag zeigte dann dieser monatliche Arbeitsmarktbericht, dass dieser Inflationskampf doch noch nicht vorbei ist.

Die Hoffnung war, dass sich dies Beschäftigungs- und Lohnwachstum verlangsamen würde, welches die niedrigeren Zinssätze weiter rechtfertigte. Stattdessen wurden mehr Stellen geschaffen qua erwartet und die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen stärker qua erwartet. Ergebnis? Die Kurse stiegen, die Märkte fielen.

Ebendiese Inflation/Rezession/Zins-Achterbahnfahrt findet nun schon seit dem Zeitpunkt vielen Monaten statt. Wenn es zusammensetzen Rauchsignal uff niedrigere Zinsen gibt, steigen die Aktien. Wenn die Zinsen steigen oder die Rezession ihr hässliches Haupt erhebt, umziehen Aktien runter.

Solange bis dieses Tauziehen gelöst ist, erwarten Sie keine dauerhaften Marktbewegungen in jedwederlei Richtungen.

Wie ich in meiner regelmäßig erscheinender Artikel eines Autors vom 11. November „Vorsicht vor dieser jüngsten Rallye“ sagte:

„Wie er am 11. November schloss, lag dieser Sulfur&P 500 nebst 3.993 Punkten. Während die Rally noch eine Weile fortbestehen könnte, gehe ich davon aus, dass dieser Sulfur&P nicht viel droben 4.100 solange bis 4.200 hinauskommen wird.“

Wie ich dies drei Wochen später schreibe, liegt dieser Sulfur&P praktisch unverändert nebst etwa 4.000.

Im Folgenden finden Sie wenige Vorhersagen zu Händen die nächsten Monate, zusammen mit meinen Ratschlägen.

Langfristige Zinsen nachdem unten, kurzfristige Zinsen nachdem oben

Die Federal Reserve hat zusammensetzen direkten Stärke uff die kurzfristigen Zinssätze, da sie im Wesentlichen den Zinssatz festlegt, zu dem sich die Banken droben Nacht wechselseitig Geld leihen, von Rang und Namen qua Federal Funds Satz. Dieser Rennbahn gelenkt viele Verbrauchertarife, von Kreditkarten solange bis hin zu Sparkonten.

Die Zentralbank der Vereinigten Staaten hat ihren Zielgebiet zu Händen den Federal Funds Satz von 0 % solange bis 0,25 % zu Beginn des Jahres uff heute 3,75 % solange bis 4 % angehoben, um die Inflation durch eine Verlangsamung dieser Wirtschaft zu zerstören. Es wird wahrscheinlich die Zinsen mit einer weiteren Erhöhung um zusammensetzen halben Zähler am 15. Monat des Winterbeginns weiter potenzieren.

Demgegenüber die Federal Reserve legt keine langfristigen Zinssätze Festtag. Ebendiese Kurse werden vom Markt festgesetzt, verwandt wie die Aktienkurse, basierend uff Angebot und Nachfrage.

Jener Zinssatz zu Händen die 10-jährige Staatsanleihe liegt jetzt nebst etwa 3,5 % und damit unter dem Zinssatz zu Händen die 2-jährige Staatsanleihe, dieser derzeit nebst etwa 4,3 % liegt. Dies ist ungewöhnlich. Langfristige Zinsen sind in dieser Regel höher qua kurzfristige Zinsen, welches dies zusätzliche Risiko einer Kreditvergabe droben längere Zeiträume widerspiegelt.

Welches sagen uns dementsprechend niedrigere langfristige Zinsen? Sie sagen uns, dass die Marktteilnehmer vertrauen, dass die langfristigen Zinsen hinschlagen werden, weil sich die Wirtschaft verlangsamen wird. Wenn die kurzfristigen Zinsen droben zusammensetzen längeren Zeitraum klar höher sind qua die langfristigen Zinsen – von Rang und Namen qua inverse Zinsstrukturkurve – ist dies oft ein Indikator zu Händen eine bevorstehende Rezession.

Weshalb …

Jener Bärenmarkt ist unter Umständen noch nicht vorbei

Es ist zwar eine gute Nachricht, dass die Zinserhöhungen bevorstehend nachlassen könnten, daher dies Problem ist dieser Grund, warum sie nachlassen. Jener Grund, warum die Zentralbank der Vereinigten Staaten die Zinserhöhungen verlangsamen kann, ist, dass sich die Wirtschaft verlangsamt und unter Umständen uff eine Rezession zusteuert.

In diesem Kasus werden viele Unternehmen weniger verdienen und ihre Aktienkurse könnten je nach hinschlagen. Meine Vorhersage ist, dass dieser Markt irgendwann in den nächsten sechs Monaten um etwa 15 % hinschlagen wird.

Dies gibt Ihnen eine weitere Gelegenheit, Aktienschnäppchen einzusacken, vorher dieser nächste Bullenmarkt beginnt.

Mein Rat

Ob ich mit dieser Richtung des Marktes in den kommenden Wochen richtig oder falsch liege, mein Rat ist derselbe: Besitze Qualitätsunternehmen wie Apple, Alphabet, Microsoft und andere, die profitabel sind und ein starkes Laden nach sich ziehen. Wenn dieser Markt fällt, kaufen Sie mehr.

Wie ich schon in dieser Vergangenheit gesagt habe, handelt die Handelsplatz uff dieser Grundlage dessen, welches in dieser Zukunft vorbeigehen wird, nicht welches jetzt passiert. Wenn Sie warten, solange bis Sie solide Beweise dazu sehen, dass dies Schlimmste überstanden ist, verpassen Sie die erste Winkel des nächsten Bullenmarktes.

Es ist besser, zu Morgen zu kaufen und kurzfristige Wehtun zu erleiden, qua zu tardiv zu kaufen und zusammensetzen großen Treffer zu verpassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie keine Aktien verkaufen sollten, es sei denn, Sie benötigen intrinsisch dieser nächsten sechs Monate unbedingt Geld. (Und wenn Sie in den nächsten sechs Monaten Geld nötig haben, sollte es sowieso nicht in Aktien sein.) Zeugen Sie sich jedoch in den kommenden Wochen uff niedrigere Märkte gefasst. Ziel Sie Schwäche, um Ihre Positionen in Qualitätsaktien aufzustocken.

Im Rahmen den Kreditbeanspruchung sollten die Zinsen zu Händen langfristige Kreditbeanspruchung weiter sinken, wenn sich die Wirtschaft abschwächt. Jetzt könnte dementsprechend ein guter Zeitpunkt sein, um die Zinsen mit längerfristigen Kreditbeanspruchung, Rentenfonds oder ETFs zu sichern. Es könnte ebenfalls ein guter Zeitpunkt sein, Renten in Betracht zu ziehen, wie ich im zehnter Monat des Jahres in „Erwägen einer Rente? Jetzt ist es an dieser Zeit zu handeln.“

Und nun zu meiner Standardoffenlegung: Ebendiese Kolumnen sind geschrieben, um Ihnen zu sagen, welches ich denke und tue, nicht um Ihnen zu sagen, welches Sie tun sollten. Von kurzer Dauer gesagt, sie sind keine Anlageberatung. Selbst mache dies schon lange Zeit, daher ich liege ohne wenn und aber nicht immer richtig. Recherchieren Sie selbst, treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen und übernehmen Sie die Verantwortung zu Händen Ihr eigenes Geld.

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Oben mich

Selbst habe Money Talks News 1991 gegründet. Selbst bin Wirtschaftsprüfer und habe ebenfalls Lizenzen zu Händen Aktien, Rohstoffe, Optionskapital, Investmentfonds, Lebensversicherungen, Wertpapieraufsicht und Immobilien erworben.



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